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黄金白银价格上周总结以及本周趋势研判

  黄金价格周五上涨11.40美元,涨幅0.89%,报1293.80美元/盎司。 据中国黄金网周五(8月1日)公布的调查显示,注册黄金分析师对下周一(8月4日)上海黄金交易所Au9999价格走势观点出现分歧,未形成主流意见,其中看涨及看跌人数相近。 接受调查的66位黄金投资分析师中,23人看涨(34.8%),26人看跌(39.4%),17人中立(25.8%)。 日本央行决议或许将是最平淡的决议。市场普遍预期维持货币政策不变,在进一步宽松前,日银需要对消费税上调后的经济表现作出进一步评估,虽然黑田对进一步宽松仍持开放态度。

  据Kitco周五(8月1日)公布的最新调查显示,半数受访市场人士对下周金价走势持看空观点,但也有三分之一的受访者看涨,整体观点呈现轻微的分歧。 接受调查的37个市场人士中,24人本周做出了回应,其中8人看涨,12人看跌,4人中立。市场人士包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师。 法国农贷指出,“从更广泛的角度来看,我们预计澳元将恢复买兴,因投资者对澳洲联储的利率预期将持稳,且风险情绪不太可能持续恶化。” 看跌人士称,随着美国房地产和劳动市场持续改善对金价的利空影响可能远大于近期的地缘政治风险的利好作用。 RJOFutures高级市场策略师PhillipStreible表示,“尽管近期中东及乌克兰的地缘政治风险仍在持续升温,同时阿根廷也出现本世纪的第二次债务违约,但由于美国房地产和就业市场数据持续改善,未来黄金价格仍将承受巨大的下行风险。”

  EurekaMiner'sMarketReport主编RichardBaker称,“我看跌下周黄金价格。尽管周五美国7月非农数据并不如预期,提振金价小幅反弹,但整体下行趋势并没有改变。” 对冲基金WalshTrading主管SeanLusk表示,“眼下金价并没有连续收在200日均线下方,同时周四(7月31日)美股大跌可能刺激一些黄金的避险买盘。再者,由于进入秋季后亚洲将迎来不少节日,届时实物金需求也会出现增长,料为金价提供上行支撑。”...[详情]



黄金白银价格上周总结以及本周趋势研判

四大央行本周粉墨登场 谁能挪动汇市乾坤?

  告别上周美联储决议和美国非农报告后,本周金融市场将迎来四大央行决议的洗礼。尽管澳洲联储、英国央行、欧洲央行和日本央行这四大央行均料按兵不动,但都有各自看点,尤其是欧洲两大央行。英国央行或进一步凸显其有望成为首个加息的主要央行,而欧洲央行则向投资者传递这样一个信息,即该央行在6月大举宽松后仍面临采取更多举措的压力。 美国劳工部周五(8月1日)发布7月非农就业报告显示,7月美国新增非农就业20.9万,低于预期的增长23.3万,增速较6月有所回落,失业率回升至6.2%。报告亦显示,7月美国平均每小时工资环比持平,同比增长2.0%,上个月该数值由增长2.0%下修至增长1.9%,薪资增长不如预期。目前美联储更为关注的两个指标是通胀和薪资水平,透过数据分析,似乎意味着美联储有空间保持利率在低位一阵子。 不过,从非农就业报告数据的另一面来看,美国7月非农就业人口增加超过20万人,这已经是美国连续六个月增幅达到20万人以上,此前出现这种情况还要追溯到1997年。虽然失业率环比有小幅上扬,但是已经明显低于去年7月7.3%的失业率,同时也从另一个侧面印证了就业参与率的提高。这也反应了在低通胀环境下,美国就业人数的稳步增长,为美联储接下来收紧货币政策进程奠定了良好的基础。美联储本周的FOMC声明称“通胀水平在接近美联储长期目标”。这句话引发市场猜测加息时点可能提前到来。

  以耶伦为代表的美联储鸽派认为,就业形势的改善将让更多的人重回工作岗位,这也将限制薪资增长。然而,美联储鹰派官员一直以来认为,薪资增长情况与预期相符,因为大部分失业人群还没有回到工作岗位中去。 美国商务部7月30日公布数据显示,今年二季度美国GDP初值年率增长4%,较一季度的2.1%大幅反弹,增速超出市场普遍预期。美国联邦公开市场委员会(FOMC)结束7月决策例行会议,宣布8月继续缩减资产采购项目100亿美元,至250亿美元。7月31日数据显示,美国第二季度劳工成本指数季率升0.7%,创逾五年最大涨幅,暗示期待已久的工资加速增长即将来临。劳工成本是美联储(FED)主席耶伦最亲睐的劳动力市场指标。这些数据可能影响官员看待经济的立场,也可从中摸索联储首次升息的线索。 英国央行或将有委员呼吁加息 尽管外界普遍共识认为,英国央行(BOE)要到2015年初才会加息,但上周路透调查结果显示,分析师预计,九位货币政策委员中会有一两位委员本周四(8月7日)开始呼吁加息。 上次货币政策委员会考虑加息还是在2006年。那一年的5月,一位委员投票赞成加息,仅仅三个月后就赢得了多数委员的赞同。

 尽管英国经济在以超过3%的年率增长,而且失业率下降,但薪资压力缺乏,意味着英国央行没有行动的直接理由。 美联储(FED)继续按计划行动,准备在10月完全结束购债计划,但预计不会在2015年年中以前升息。这将使英国央行成为率先加息的主要央行,也许在今年年底前就会上调目前处于0.5%纪录低位的利率。 花旗(CitigroupInc.)首席英国经济分析师MichaelSaunders表示:“我们预计失业率将继续快速下降,英国央行会提早加息,且加息步伐快于市场预期。” 具体投票结果要到两周后会议纪要公布时才会公诸于众。 美联储也刚有人开始正式提出反对意见,费城联储主席、鹰派人士普罗索(CharlesPlosser)称,承诺在“相当长时间内”维持利率在近零水准,没有反映经济所取得的进展。 薪资上涨乏力一直是美国以及欧元区面临的共同问题,不过美国劳工成本在第二季度创下逾五年半来最大涨幅。上周华尔街对此感到担心,认为这可能加速美联储首次加息步伐...[详情]




四大央行本周粉墨登场 谁能挪动汇市乾坤?

金价走势一波三折 无条件先多一手

  本周美国三大风险事件降临令黄金价格走势一波三折,首先美国第2季度实际GDP增速超过预期,主要受消费支出和商业库存增加推动,有力证明下半年经济表现将更加强劲,这大幅利多美元,令黄金价格承压。 但是黄金价格再一次向外界展示了其对美元宏观因素的韧性,虽然下滑但依旧守稳短线关键支撑1287关口上方,在强劲的GDP数据背后,美国二季度通胀水平增速也创下了自2011年二季度以来最快水平,通胀回暖令美联储改变了措辞,提振市场升息预期。 短线可能打压国际金价,但从中长线来看,无疑是国际黄金价格的重压利好因素。随后周五公布的7月非农就业人数增幅虽然连续第六个月高于20万,但是依旧不及预期,且重要的薪资增长没能获得突破,这使得美元高位回落,带动国际黄金价格上扬。

 美国劳工部(DOL)周五(8月1日)公布的数据显示,美国7月非农就业人数增加20.9万人,不及预期的增加23.3万人,同时7月失业率升至6.2%,那么专家又是如何解读本次非农的呢? 美国就业市场的势头依然不错,越来越多的人找到工作,这将意味着消费支出将出现回升。 美国经济政策研究机构则认为,在7月非农就业人口新增20.9万人后,美国仍存在660万的非农就业人数缺口,只有当缺口填平后才能实现美国就业市场的健康状态。

 路透社对非农评论道,美国7月非农就业人口不及预期,失业率上升令人意外,这表明就业市场仍存在一些闲置劳动力。 不过,5、6月非农就业人口的修正,则显示经济存在潜在动力。本次报告印证了本月美联储声明中就业市场仍存在大量闲置劳动力的观点,这也意味着美联储并不如市场一样急于加息。

  从周线图来看,进价目前三连阴运行,本周金价中阴下行,最高涨至MA5均线1312一线受阻后缓慢下跌。 目前金价位于布林带中轨下方运行,MACD指标红柱缩量明显,RSI位于40附近运行,偏中性,目前均线系统无明显方向指引,布林带有缩口迹象,金价有望再度下探需求支撑。 操作上周初1290-93激进参与短多单,保守待1288-87附近,止损5点,激进或待跌破1280再止损,上方看1298-1300、1305。上方1305-1310之间,看具体情况(20日线压制有效),布局中线空单,止损5点...[详情]



金价走势一波三折 无条件先多一手

四大央行本周齐议息 金银须此改变局势

  美国第一季度由萎缩2.9%修正为萎缩2.1%。在经历第一季度的萎缩后,美国经济于第二季度强劲反弹,从而使上半年经济实现增长,并引发了今年下半年经济将持续增长的预期。美联储利率决议周四凌晨02:00出炉,宣布维稳联邦基金利率在0—0.25%,并再削减QE100亿美元至250亿美元/月。美联储决议声明中,确实提到了通胀下行风险减退这一预期,金银论道认为这将令美联储在此后需求转变立场强化加息预期时有了更多的依据和铺垫。而最为重要的非农和失业率双双不及预期——美国7月季调后非农就业人口增长20.9万,预期增23.3万,前值由增28.8万上修至增29.8万;7月失业率6.2%,预期值6.1%,前值6.1%。数据整体不错,但逊于预期。这种“矛盾性”令市场短线行情上蹿下跳。 本周周初市场可能继续咀嚼美联储加息前景预期,而之后轮番出炉的四大央行(澳洲联储、英国央行、欧洲央行、日本央行)决议料将成为牵引市场神经的主线,特别是本周四(8月7日)的欧洲央行决议后的德拉基行长发布会,“超级马里奥”言论值得投资者重点留意,同时地缘政局因素也不容忽视。

  美元兑一篮子主要货币上周五(8月1日)势将录得逾三周最大单日跌幅,此前美国政府公布的7月就业报告显示没有薪资通胀的迹象,支持了美联储(Fde)能继续对通胀温和的立场。本周澳洲联储、英国央行、欧洲央行、日本央行将先后召开利率决议,虽然他们不太可能立即采取行动,但他们的政策开始分道扬镳的时间越来越近了。 美国劳工部公布,7月非农就业岗位增长20.9万,低于分析师预估的23.3万,而失业率意外升至6.2%。5月和6月非农就业岗位增幅被上修共计1.5万。 分析师表示,就业人口参与率由62.8%升至62.9%,以及平均时薪大致持平的数据至关重要,因他们显示缺乏薪资通胀。美联储密切关注薪资通胀,因可能显示经济闲置降低。薪资通胀增加可能促使联储升息。 NomuraSecuritiesInternational的G10汇市策略部门主管JensNordvig表示,低薪资成长可能为美联储争取多一点时间,这是他们不将货币政策正常化的一个好理由。不过他也表示,美元“潜在升势基本不成问题”。

  但美元指数上周连升第三周,大致因市场认为美国经济成长反弹将为美联储对通胀态度更为强硬铺路。 美国供应管理协会(ISM)公布,7月制造业活动指数升至57.1,为2011年4月来最高,美元对此无甚反应,维持跌势。另外,汤森路透/密歇根大学消费者信心指数7月终值降至81.8,略低于分析师预估的82.0。 MerkInvestments总裁兼投资长AxelMerk表示,上述数据都无关紧要,因美联储主席耶伦看来不太看重其他数据,除了薪资通胀外。她看到薪资通胀数据显示万事太平。 知名外汇网站FXStreet首席分析师ValeriaBednarik上周六撰文称,在非农数据刺激了投资者的肾上腺素之后,市场下周目光将投向欧洲央行决议。当然还有英国央行,虽然不确定英国央行是否会释出什么新消息。 ValeriaBednarik指出,过去几个交易日释出的数据显示,欧美间的经济背离情况持续扩大。美联储又一次削减100亿美元宽松,至仅有的250亿美元/月。而欧元区7月通胀年率则降至0.4%,创下2009年10月来低点,为欧元区通缩压力火上浇油。该数据或已足以逼迫欧洲央行采取一些非常规经济措施,虽然目前市场预期欧银将维持政策不变...[详情]



四大央行本周齐议息 金银须此改变局势

四大央行齐齐来袭 黄金走向出现分歧

  基本面: 黄金价格周五上涨11.40美元,涨幅0.89%,报1293.80美元/盎司。 据中国黄金网周五(8月1日)公布的调查显示,注册黄金分析师对下周一(8月4日)上海黄金交易所Au9999价格走势观点出现分歧,未形成主流意见,其中看涨及看跌人数相近。 接受调查的66位黄金投资分析师中,23人看涨(34.8%),26人看跌(39.4%),17人中立(25.8%)。 日本央行决议或许将是最平淡的决议。市场普遍预期维持货币政策不变,在进一步宽松前,日银需要对消费税上调后的经济表现作出进一步评估,虽然黑田对进一步宽松仍持开放态度。

  因周五公布的美国7月非农就业数据不及预期,令美联储提前升息的预期降温,打压美元回落,纸黄金价格结束此前四日连跌,一度大涨逾1%。 此外,乌克兰及加沙地带的紧张局势仍在升级,料对纸黄金价格提供进一步支撑。纸黄金价格上涨0.17,报257.29。 美国PCE物价指数和个人收入均符合预期。数据显示,美国6月PCE物价指数月率增长0.2%,预期增长0.2%;美国6月个人收入月率增长0.4%,预期增长0.4%。 只有美国ISM制造业指数数据表现较好。数据显示,美国7月ISM制造业指数为57.1,创2011年4月以来最高,预期为56.0。 地缘政治局势在连续沉寂多日之后有升温迹象。乌克兰方面,德国官员警告称乌克兰紧张局势或严重恶化。G7或将反对世界银行在俄罗斯的新项目。而俄罗斯方面指出,西方对俄罗斯的制裁措施无助于缓和乌克兰危机。

  短线可能打压国际金价,但从中长线来看,无疑是国际黄金价格的重压利好因素。随后周五公布的7月非农就业人数增幅虽然连续第六个月高于20万,但是依旧不及预期,且重要的薪资增长没能获得突破,这使得美元高位回落,带动国际黄金价格上扬。 国际金银行情方面,国际现货黄金本周收跌1.07%,周线三连跌,日图四连跌后之后自一个半月最低位1280附近反弹,最终收于1293.80美元/盎司。周线级别金价继续受到100周均线压制,下方则受到50周均线支撑。日图在连续失守100日、50日及200日均线后,周末前重新夺回200日均线并收于50日均线切入位。未来一周能否转涨值得关注。现货白银本周收跌1.98%于20.29美元/盎司,周线也三连跌,技术面格局稍稍强于黄金。 非农和失业率双双不及预期——美国7月季调后非农就业人口增长20.9万,预期增23.3万,前值由增28.8万上修至增29.8万;7月失业率6.2%,预期值6.1%,前值6.1%。非农报告还显示,7月劳动参与率由62.8%升至62.9%,但薪资增幅依然低迷。美国7月平均每小时工资月率持平,不及预期的上升0.2%,前值升0.2%;平均每小时工资年率上升2.0%,前值由升2.0%下修至升1.9%。美国7月平均每周工时34.5小时,预期为34.5小时,6月为34.5小时。

  非农报告整体不错,但就业人数增幅、失业率及美联储关注的诸如PCE物价及薪资数据,均逊于预期。这种“矛盾性”令美元短线行情上蹿下跳,最终于高位震荡回落。但非农报告后,国际金银一致迅速冲高,但很快出现分化,黄金短线大幅反弹后守在约三分之二涨幅处整理,白银则尽数回吐这波涨幅,毕竟美联储加息预期的变动对黄金影响更大。上海金银市场在数据之后不久夜盘开始,分别重演了一波国际金银走势。 美联储决议、美国第二季GDP、7月非农报告、“美联储参考数据”等一系列风险事件,不时引发市场投机者对美联储提前加息预期的“深度解读”。这种忧虑令短期处在弱势格局的黄金继续下挫。本周集中发布的全球7月制造业PMI全面扩张,特别是黄金最大消费国——中国PMI表现靓丽,但黄金实物买需依然未能“挑大梁”给予金价支撑。地缘危机中,俄罗斯遭欧美新一轮制裁一度引发明显关注,但市场影响有限...[详情]

四大央行齐齐来袭 黄金走向出现分歧

黄金告别疲软季节 8月初或为买入节点?

 近期金价的波动被限制在比较有限的范围内,7月中金价的高位和低位相差57.54美元/盎司,这是7年中最窄幅的波动范围。此前在2007年的6月,金价高位和低位相差54.7美元/盎司。 日内财经日历消息面较清淡,亚市数据重点关注澳洲零售销售、欧市将出炉英国建筑业PMI、美国就业趋势指数、欧元区PPI及投资者信心指数。 整体来看日内缺乏特别能影响市场交投情绪的数据。可关注股市波动及地缘危机相关消息是否对交投情绪产生影响。 国际金价上周五受非农以及美国失业率不及预期,国际黄金价格快速上涨,最高触及1297.21,国际黄金价格日线图来分析,现货黄金下跌至1280,受到日线布林线下轨支撑。

 在经历了有较大波动的上周后,黄金市场对本周金价走势的看法有所分歧。 现货黄金方面,周线上看,黄金同白银一样周线收取一根中阴线,现货金上方压力关注MA5-1315一线的压力,下方支撑关注1250。 本周黄金现货最低试探到1280一线,可以发现的是,周线大周期上,1280一线并没有均线支撑,如果本周金价继续下行破位1280一线,下方会有很大的下跌空间。 今日黄金价格日线上看,金银上周五的走势差别较大,今天金价在非农数据的影响之下一路上行,并未出现技术下压,并且收回周四下跌失地,尾盘收盘与周四开盘价基本持平。 MA5压力在1295一线,MA10在1300整数关口形成压力,今日金价布林中轨压力下移到1310一线。尽管周五的反弹之举给多头带来一丝希望,但是1280的下轨支撑能否经受空头袭击还是未知数。

 在2007年,金价开始大幅上涨,在9月1日,金价为672美元/盎司,而到2008年3月初,金价已经上升突破1000美元/盎司,在7个月中上涨了近50%。 如果金价能复制当年的涨势,那么到2015年第二季度,金价就能超过1900美元/盎司而达到新的高度。如果将通胀计算进去的话,金价要创新高就要达到2400美元/盎司,这被认为会在2020年之前达到。 因乌克兰局势而受出现的西方国家和俄罗斯之间的冲突被认为有新的冷战风险。而这显然是对黄金有利的。 从历史上来看,金价表现最好的是8月、9月、11月和1月。夏季通常是表现比较弱的时段。金价和银价表现最弱的是在5月、6月和7月...[详情]

黄金告别疲软季节 8月初或为买入节点?

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